5 tahun setelah Zaman Edo berakhir... suatu hari, "yokai" bernama Koharu, yang terpisah dari parade makhluk supernatural, tiba-tiba terjatuh di pekarangan toko barang bekas milik pria berwajah sangar yang membenci manusia, Kizo. Walau enggan, Koharu yang memaksa akhirnya tinggal menumpang di rumahny..
Koharu yang telah pergi dari tempat Kizo bermimpi tentang hari-hari yang pernah dia lewati sebagai kucing, bersama Itsuma, majikannya. Dia kemudian mampir ke Kannagawa dan bertemu Yayako. Saat sedang mengobrol dengan Yayako, Koharu tiba-tiba diserang Tengu! Apa tujuan Tengu itu menyerang Koharu? Apa..