Setelah kematian Dong Zhuo, Cao Cao mengambil alih kendali Provinsi Yan dan memperkuat pasukannya. Sementara itu, Lu Bu terpaksa melarikan diri karena berada dalam kejaran para sekutu Dong Zhuo. Sedangkan Liu Bei dan dua saudaranya, melawan Cao Cao yang datang menyerbu Provinsi Xu. Melihat celah ter..
Setelah Provinsi Xu jatuh ke tangan Lu Bu sepenuhnya, Liu Bei dan kedua saudaranya melarikan diri menuju wilayah milik Cao Cao untuk meminta bantuan. Cao Cao pun menyusun strategi dengan membantu Lu Bu dalam peperangan yang dihadapinya melawan Yuan Shu. Namun tentu saja, ada misi tersembunyi di bali..