Awalnya, Jung Hana mengira bahwa pertemuannya dengan Hwan adalah malapetaka kedua setelah kepergian orangtuanya. Pria itu mengaku sebagai raja di atas semua raja. Vampir, serigala, peri, penyihir, mermaid, bahkan iblis, berada di bawah kuasanya. Lebih gilanya lagi, Hwan, sang Raja Besar Kerajaan Wid..